雷帝网 雷建平 1月10日报道

蛋壳公寓日前更新招股书，发行区间为14.5美元到16.5美元，按IPO发行价区间的上限计算，最高募资2亿美元。

蛋壳公寓计划下周在美国上市，上市地为纽交所。

蛋壳公寓在2019年前10个月营收57.13亿元，较2018年前10个月19.92亿元增长187%，增长主要原因是业务的持续扩大、管理的公寓数量持续增加。

同期，蛋壳公寓的亏损也急剧扩大。蛋壳公寓2019年前10个月净亏损为28.13亿元，经调整后的EBITDA为负16.12亿元。

当前，资本市场对新公司上市环境不友好，且青客公寓上市后市值跌去30%，加上悦如公寓、乐伽纷纷暴雷，也给蛋壳公寓上市蒙上不少阴影。

以下是蛋壳公寓路演PPT（雷帝网精编处理）：

蛋壳公寓发行价为14.5到16.5美元，预计在1月16日公布发行价。

蛋壳公寓天使投资人沈博阳为董事长，沈博阳曾在谷歌、人人工作，创办过团购网站糯米网，后被百度收购，并进入百度。沈博阳曾任领英中国总裁。

蛋壳公寓高管团队中多位人士是2019年加盟。

2019年6月，蛋壳公寓任命顾国栋（Michael）为首席运营官（COO），全面负责和管理蛋壳公寓的线下团队，直接向创始人兼CEO高靖汇报。

加入蛋壳公寓之前，顾国栋任百度副总裁一职，于2014年初作为糯米网核心管理者，随糯米网的收购加入百度，历任百度糯米、百度渠道部、百度大市场体系等重要岗位负责人。

蛋壳公寓首席人力资源官（CHO）刘京（Lillian）是2019年10月加入，全面负责公司人力资源相关事务，直接向联合创始人兼CEO高靖汇报。

加入蛋壳公寓前，刘京曾先后在加拿大北电网络、中国惠普担任人资大中国区负责人。从2004年开始，负责诺基亚北亚区人力资源事务。

刘京于2012年加入人人公司，任职高级副总裁、CHO，负责人力资源、采购、行政等部门工作。2016年，刘京加入顺丰集团，担任CHO一职。

蛋壳公寓成立于2015年1月，经过多年的发展，已进入北京、上海、广州、深圳、杭州等一线、新一线城市。

蛋壳公寓一直致力于用互联网科技赋能传统住房租赁行业，盘活存量房，真正做到了让房东成为“甩手掌柜”，让租客“拎包入住”。

中国长租公寓市场发展的前景

蛋壳公寓模式解决的痛点

传统模式与蛋壳公寓模式的比较

蛋壳公寓提供的附加价值

蛋壳公寓的市场机会

蛋壳公寓的投资价值

通过技术和大数据进行改造，核心是蛋壳大脑

深度技术改造

通过AI进行深度技术改造

深度技术改造，更加有效率的租赁

技术改造

高品质的产品服务

提供最佳的服务

蛋壳公寓的主要股东，包括老虎全球基金、蚂蚁金服、春华资本、愉悦资本、开物投资、高榕资本。

蛋壳公寓在2017年6月宣布完成超亿元人民币的A+轮融资，由愉悦资本领投、优客工场跟投，A轮投资人开物华登追加跟投。

2018年2月，蛋壳公寓宣布完成1亿美元的B轮融资，由华人文化产业投资基金、高榕资本联合领投，酉金资本、元璟资本、BAI（贝塔斯曼亚洲投资基金）跟投，A+轮投资方愉悦资本继续追加投资。

2019年1月，蛋壳公寓宣布以2亿美元（包含现金和债务）全资战略收购长租公寓运营商爱上租，涉及原爱上租的全部资产、100%股权并入蛋壳公寓。

2019年3月，蛋壳公寓宣布完成5亿美元C轮融资，此轮融资由老虎环球基金（Tiger Global）、蚂蚁金服联合领投，春华资本跟投。

同时，华人文化产业投资基金、高榕资本、愉悦资本等老股东继续跟投。此轮融资结束后，蛋壳公寓的估值已超过20亿美元。

技术加强能力

增强蛋壳公寓生态

提高集体更高水平

蛋壳公寓2017年、2018年营收分别为6.56亿、26.75亿（约3.74亿美元）；净亏分别为2.7亿、13.69亿元(约1.92亿美元）。

蛋壳公寓2019年第三季度营收为20.6亿元，较上一季度的17.46亿元增长18%，较上年同期的7.95亿元增长159%。

蛋壳公寓2019年第三季度净亏损为8.79亿元，较上一季度的净亏8.2亿元增长7%，较上年同期的净亏3.9亿元增长125%。

蛋壳公寓的成本和销售及市场费用控制

蛋壳公寓最近的成本与销售情况

蛋壳公寓的租赁情况

IPO前，蛋壳公寓天使投资人兼执行董事长沈博阳持股为6.3%，蛋壳公寓联合创始人兼CEO高靖持股为14.2%，Yan Cui持股为2%。

Internet Fund IV Pte. Ltd.持股为20%，Joy Capital Entities（愉悦资本）持股15.7%，KIT Cube Limited持股为10.4%，CMC Entities持股为9.4%。

Antfin (Hong Kong) Holding Limited持股为7.8%，Napa Time Holdings Inc.持股为6.9%，Primavera Entities持股为6.5%。

蛋壳公寓的营收及利润情况

蛋壳公寓的债务及现金流情况

蛋壳公寓的现金流情况

蛋壳公寓的财务情况

蛋壳公寓的部门情况

蛋壳公寓的架构

———————————————

雷帝触网由资深媒体人雷建平创办，若转载请写明来源。